당사는 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 상 지주회사의 자회사 주식소유요건을 충족하고 안정적인 지분확보를 통한 효율적인 지주사업을 영위하기 위해 ㈜삼양사의 기명식 보통주식을 보유하는 자 중 공개매수 청약에 응하는 자로부터 ㈜삼양사 기명식 보통주식을 현물출자 받고 다음과 같이 기명식 보통주식의 일반공모 유상증자를 실시합니다.

1. 일반공모 유상증자 안내

가.   신주의 종류 : ㈜삼양홀딩스 기명식 보통주식

나.   신주의 수 : 2,495,605주

        아래 산식에 따라 신주의 수를 산정하였으며 실제 발행될 신주의 수는 공개매수 청약 및 배정 수량에 따라 변경될 수 있습니다.

㈜삼양사 기명식 보통주식 공개매수 수량(2,500,000주) × 주당 공개매수 가격(50,537원)

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㈜삼양홀딩스 기명식 보통주식의 주당 발행가액(50,626원)
 

다. 신주의 발행가액 : 1주당 50,626원

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-18조 제1항에 따라 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2012년 06월 13일부터 2012년 06월 15일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

라.   신주의 발행총액 : 126,342,498,730원

 신주의 발행총액은 공개매수 청약 및 배정 수량에 따라 변경될 수 있습니다.

마. 신주의 납입기일 : 2012년 07월 12일

바. 신주의 인수방법 : 현물출자 방식의 일반공모 유상증자

사. 현물출자에 관한 사항

a. 현물출자를 하는 자의 성명 : ㈜삼양사의 기명식 보통주식을 보유하는 자 중 공개매수 청약에 응하는 자

b. 현물출자 목적인 재산의 종류 : ㈜삼양사 기명식 보통주식

c. 현물출자 목적인 재산의 수량 : 2,500,000주

d. 현물출자 목적인 재산의 가액 : ㈜삼양사 기명식 보통주식 1주당 50,537원

e. 현물출자에 대하여 부여할 주식의 종류 : ㈜삼양홀딩스 기명식 보통주식

f. 현물출자에 대하여 부여할 주식의 수 : 아래 산식에 의하여 산정되는 주식의 수를 현물출자에 대하여 부여합니다. 다만, 아래 산식에 의하여 현물출자 목적인 재산에 대하여 부여할 ㈜삼양홀딩스 기명식 보통주식 신주의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 ㈜삼양홀딩스 기명식 보통주식 신주를 발행하지 아니하고 현물출자 목적인 재산의 1주당 가액을 기준으로 현금으로 지급합니다.

㈜삼양사 기명식 보통주식 공개매수 수량 × 주당 공개매수 가격(50,537원)

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㈜삼양홀딩스 기명식 보통주식의 주당 발행가액(50,626원)
 

아. 신주의 교부예정일 : 2012년 07월 24일

자. 신주 교부처 : ㈜하나은행 증권대행부

차. 신주의 상장예정일 : 2012년 07월 25일

카. 금번 일반공모 유상증자의 정관 근거 : 정관 제9조(신주인수권) 제4항

2. 기타 투자자 유의사항

가. 금번 모집을 위한 증권신고서의 효력 발생은 정부 또는 금융위원회가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 청약기일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

나. 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사가 2012년 06월 20일 공시한 투자설명서 및 공개매수설명서(㈜삼양사 기명식 보통주식 대상 공개매수이므로 ㈜삼양사를 대상회사로 조회)를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당사가 금번 모집을 위한 공개매수와 관련하여 2012년 06월 04일 동아일보 및 매일경제신문에 공고한 내용을 첨부하였사오니 이를 참조하시기 바랍니다.

다. 상기 내용 중 제반일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

2012년 06월 20일

서울시 종로구 연지동 263

주식회사 삼양홀딩스
대표이사 김  윤

첨부파일 공개매수_공고 내용(동아일보, 매일경제신문).zip